Билет Центральной Азии в мировую торговлю

Нарушение глобальных торговых моделей, вызванное вторжением России в Украину, открыло перед странами Центральной Азии новые интересные возможности.

Регион уже давно, слишком давно зависит от экспорта сырья и испытывает трудности с диверсификацией экономики, находясь в тисках важных, но во многом удушающих и ограничивающих экономических связей с Россией и Китаем.

С февраля 2022 года наблюдаются некоторые изменения, но они в целом не впечатляют. Более того, данные показывают, что правительства и бизнес так и не сумели воспользоваться открывшимися возможностями.

Экспорт в Европу в относительном выражении сократился. Доля Китая выросла. Реэкспорт в Россию резко увеличился.

Отрасли, такие как машиностроение и текстиль, демонстрируют потенциал для диверсификации, но внутрирегиональная торговля внутри Центральной Азии всё ещё далека от своего реального потенциала.

Проклятие сырьевой зависимости

Экспорт Центральной Азии по-прежнему доминируют сырьевые товары. В 2017–2023 годах На нефть и газ, металлы и уран приходилось 80% общего объёма экспорта. Казахстан обеспечивал 72% экспорта региона за этот период.

Эта зависимость делает регион уязвимым к колебаниям мировых цен на сырьё и ограничивает его экономическую устойчивость.

С другой стороны, рост в секторах лёгкой промышленности на 85,6% в 2022–2023 годах свидетельствует о наличии неиспользованного потенциала. Однако остается неясным, является ли этот рост долгосрочной тенденцией или лишь временным эффектом постковидного восстановления и перенаправления торговли.

Диверсификация в сторону экспорта с высокой добавленной стоимостью могла бы снизить риски сырьевой зависимости. Однако для этого требуются значительные инвестиции в инфраструктуру и промышленную базу.

Китайский рост: палка о двух концах

Торговля с Китаем резко выросла. Импорт Центральной Азии из Китая увеличился с $15,8 млрд в 2021 году до $36 млрд в 2023, составив 30,1% от общего объёма импорта региона.

Это движение не одностороннее – доля Китая в экспорте региона также выросла. Такая динамика несёт как возможности, так и риски.

С одной стороны, Китай предоставляет Центральной Азии огромный рынок сбыта для её сырья, а также инвестирует в инфраструктуру, например железные дороги и энергетические трубопроводы. Только в Казахстане объём китайских инфраструктурных инвестиций в 2022 году превысил $28 млрд. Эти проекты сулят долгосрочные выгоды, повышая связанность региона.

С другой стороны, растущая зависимость от Китая может привести лишь к замене одной удушающей зависимости (от России) другой.

Импорт из Китая в основном состоит из машин, электроники и потребительских товаров, что лишь закрепляет роль Центральной Азии как поставщика сырья, а не производителя товаров с добавленной стоимостью.

Такая зависимость и торговый дисбаланс несут угрозу экономической и геополитической стабильности, ведь регион фактически позволяет внешним партнёрам диктовать условия.

Чтобы снизить эти риски, политикам следует стратегически использовать спрос Китая на сырьё, добиваясь технологических трансферов и создания совместных производств, стимулирующих индустриальный рост. Важно также диверсифицировать торговые связи за пределами Китая.

Российский реэкспорт обречён на спад?

Экспорт Центральной Азии в Россию вырос на 64,4% в 2022–2023 годах по сравнению с 2020–2021. Основными драйверами стали машиностроение, текстиль и промышленные товары. Большая часть этого роста обеспечена за счёт реэкспорта, так как регион превратился в ключевой транзитный узел для товаров, направляющихся в Россию, зачастую с целью обхода санкций.

Данные Кыргызстана наглядно демонстрируют этот феномен: разница в $25,7 млрд между китайской статистикой экспорта в Кыргызстан и кыргызской статистикой импорта из Китая, вероятно, отражает неучтённые поставки товаров, идущих далее в Россию.

Экспорт машин и комплектующих из Центральной Азии в Россию вырос более чем на 600% в 2022–2023 годах. Среди товаров лидируют автозапчасти, печатные машины и электротрансформаторы – всё это подтверждает роль региона как транзитного хаба.

Хотя такая торговля прибыльна в краткосрочной перспективе, она несёт значительные риски.

Опора на «серые» схемы и нерегулируемый транзит снижает прозрачность и создаёт для Центральной Азии проблемы с соблюдением санкционных требований, особенно на фоне ужесточения международного контроля. Без усилий по формализации торговли и перехода к производству товаров с большей добавленной стоимостью Центральная Азия рискует остаться на периферии глобальных цепочек поставок.

Внутрирегиональная торговля: разочарование и шанс

Несмотря на абсолютный рост, внутрирегиональная торговля составляла лишь 9% общего экспорта Центральной Азии в 2022 году по сравнению с 3,1% в 2006. Этот скромный рост говорит о неиспользованном потенциале региональной интеграции.

Казахстан остаётся доминирующим игроком, обеспечивая 51,5% всего внутрирегионального экспорта. Торговля между Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном остаётся ограниченной. На Узбекистан в 2022 году приходилось лишь 14,6% его экспорта в другие страны Центральной Азии.

Тарифные расхождения, слабая транспортная инфраструктура и низкий уровень согласованности торговой политики продолжают ограничивать возможности. Транспортные издержки внутри региона остаются одними из самых высоких в мире.

Более тесное сотрудничество принесло бы значительные выгоды. Совместные инвестиции в инфраструктуру, в особенности железные дороги, пограничные логистические узлы, могли бы существенно снизить издержки и повысить эффективность. Синхронизация торговых правил, упрощение таможенных процедур и устранение нетарифных барьеров открыли бы новые возможности для промышленной кооперации.

Что нужно Центральной Азии: билет на RIDE

Будущее Центральной Азии как суверенного и процветающего игрока на мировой торговой арене зависит от получения билета на RIDE – региональная интеграция (Regional integration), инфраструктурное развитие (Infrastructure development), диверсификация (Diversification) и взаимодействие с мировыми партнёрами (Engagement).

Региональная интеграция – ключ к раскрытию потенциала. Несмотря на рост с 3,1% в 2006 году до 9% в 2022-м, этот показатель всё ещё далёк от уровня, например, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где внутрирегиональная торговля составляет 22% экспорта. Согласование тарифов, упрощение таможни и развитие сотрудничества сделают торговлю Центральной Азии более конкурентоспособной.

Инфраструктурное развитие – основа этого процесса. По данным Всемирного банка, транспортные издержки в регионе до 60% выше мирового среднего уровня. Модернизация транспортных сетей, пограничных переходов и логистических центров снизит эти расходы, сделав экспорт более конкурентоспособным и доступным для мировых рынков.

Реальная устойчивость невозможна без диверсификации. Почти 80% экспорта с 2017 по 2023 год пришлось на сырьё. Однако рост секторов машиностроения и текстиля на 224% и 85% соответственно показывает потенциал для развития отраслей с высокой добавленной стоимостью.

Взаимодействие с внешним миром – последний элемент мозаики. Китай и Россия несомненно важны, но их влияние должно быть сбалансировано партнёрством с другими регионами.

Центральная Азия должна активнее развивать отношения с Европой, Ближним Востоком, Южной Азией, США и другими странами, чтобы привлекать технологии, расширять экспортные рынки и стимулировать инвестиции в такие новые отрасли, как зелёные технологии и передовое производство.

Билет на RIDE представляет собой дорожную карту, которая поможет Центральной Азии выйти за рамки нынешней торговой модели и построить более диверсифицированное, устойчивое и динамичное экономическое будущее.